【理財專知】0056成年度總報酬史上最佳 現在還能進場嗎?
2023 年台股 ETF(exchanged traded fund,指數股票型基金)除息秀落幕,最受歡迎的0056又如何呢?成果相當驚人,2023年0056繳出成立以來最亮麗成績,含息總報酬率高達58%,驚艷市場,對此大家也很好奇,今年0056仍能維持嗎?現在進場還來得及嗎?
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0056 2023年成績
0056的2023年度價格漲幅高達47.24%,加上總共配發的現金股利2.2元,2023年度含息總報酬55.91%,勝過0050元大台灣50含息總報酬27.00%。另外0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」部分,已累積至7.62元,較2023年9月底收益分配評價時的4.09元大幅增加,其中63%在12月成分股調整時,為基金已實現資本利得,可當作配息來源;配合帳上原有股息收入4.9元可分配,目前總計可分配收益超過7.5元。
元大投信表示,國發會最新公布的景氣對策信號分數,2023年2月為最低點,11月重返黃藍燈,同期間「臺灣高股息指數含息報酬」達42.6%,為歷史次高;而目前僅回到黃藍燈復甦階段,因此仍可視為景氣低點布局好時機。
0056除息時間
0056除息時間為每年1、4、7、10月,本次除息最晚買進日為1月16日,配息發放日為2月21日,有興趣的投資人可留意。元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業股利,均計算於每日淨值內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除;切忌以單次配息推估ETF未來配息率,建議以長期記錄做為參考,將更能有效評估ETF配息表現。
金管會證期局副局長高晶萍日前曾在記者會上提醒,ETF 商品種類多元,屬性與風險均不同,要依照自身投資需求、目的與風險承受度等,選擇適合標的。以股息率作為選股指標的高股息 ETF,比較適合需要定期取得現金流的投資人,並非適合所有投資人。
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