【理財專知】美債ETF新選擇!統一美債20年7/17開募
不少投資人認為債券是今年投資的好目標,且根據過去經驗,投資級公司債若當年度為熊市,次年度往往會轉為牛市,且當聯準會停止升息後,投資級公司債就有機會強勁上漲。因此相關的ETF可說是相當熱門,現在更是有新兵加入,統一投信趁勢推出美債20年ETF(00931B),也是目前唯一一檔具備收益平準金機制的ETF。
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什麼是美債20年ETF(00931B)
00931B是統一投信將於7/17至19日新募集一檔美國長天期公債ETF,也是唯一一檔具備收益平準金機制,這個機制能讓每次的配息更加穩定。00931B為季配息,預計於每年的2、5、8、11月發放配息,每季都能提供投資人配息收益,作為穩定現金流來源。
且在價格部分更加吸引人,相較於同類型ETF每單位40至60元的發行價,00931B發行價僅15元,等於一張只要15000元就能入手,使投資人在資金運用上可以更加靈活。在同類型ETF同等規模中,00931B的經理費及保管費都是全市場最低,為投資人減輕額外投資成本。
00931B特色
統一投信指出,00931B具備「進可攻、退可守、降波動」三大特色。首先是「進可攻」,00931B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數,出現30多年以來首次嚴重超跌,美國公債價格通常會在聯準會升息尾聲落底反彈,投資人可以趁低檔布局00931B,卡位後續價格回升行情。
統一投信總經理董永寬表示,債券投資「時機點」相當重要,隨著美國聯準會升息進入尾聲,他建議投資人配置20%的債券資產,而00931B預計在8月7日掛牌,正好能幫助投資人搭上升息尾聲投資契機。
另外為何大家都推薦00931B呢?原因是美國公債價格通常會在聯準會升息尾聲落底反彈,投資人可以趁低檔布局00931B,卡位後續價格回升行情。董永寬提到,目前看來美國聯準會7月底再升息一碼的機會相當高,00931B在8月7日掛牌,8月進場布局,恰巧能避開近期的波動。
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