發布於 2023-02-26 526

【理財專知】國際政治角力！軍工股掀關注

　　俄烏戰爭即將屆滿週年之際，俄羅斯宣布停止參與裁減核武條約，再加上2024總統大選倒數計時，國際政治角力是越來越多人關心，再加上現在兩岸情勢越來越緊繃，根據2023年中央政府總預算，國防總體經費高達新台幣5,863億元，預算創下歷史新高，也帶動相關股票的波動，資人目光也紛紛轉向軍工概念股，搶賺防衛財。

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外資大買軍工概念股

　　根據了解，俄烏戰爭即將屆滿週年之際，俄羅斯宣布停止參與裁減核武條約在這些影響下，外資日前大買軍工概念股，敲進國內航太工業龍頭漢翔5011張、獲國軍採購無人機訂單的雷虎4040張、國艦國造的台船3565張。

軍工概念股

　　財經專家黃世聰指出，在國防部推動發展「不對稱作戰」與「機艦國造」政策中，時下又以國機國造、國艦國造2大題材最受矚目，自行生產的無人機與無人潛艦更是國內創世之舉，相關概念股包括漢翔（2634）、雷虎（8033）、長榮航太（2645）、中光電（3684）、佳世達（2352）等。

　　另外根據鏡週刊報導，挾帶疫後旅遊復甦潮及國機國造利多，航太龍頭漢翔（2634）2022年第4季營收月增9.83%、年增20.79%，國防業務占比57%，包含交付4架高教機與鳳展專案的F-16升級計畫。2023年在升級工作與交機進度延續下，民用發動機和科技服務帶動成長，黃世聰認為，雖因股本較大、漲勢較「溫吞」，但長期趨勢持續向上。

　　「股怪教授」謝晨彥則指出，預期軍工題材更將吸引投資人的眼球、國防工業題材將持續發酵。據統計2021年全球國防支出已突破2.1兆美元，其中占比4成的美國，2023年更是年成長近9%。謝晨彥進一步指出，以軍工股領頭羊雷虎（8033）為例，去年股價已爆衝1.5倍。

　　謝晨彥舉例，1994年便切入航太產業的複合材料大廠拓凱（4536），主攻民用飛機內裝商機，同時也是直升機零件供應商，2022年營收達109.7億元、年增26.2%，創下歷史新高，前3季賺進20.4元，超越2021全年水準，堪稱國防航太題材股的獲利王，近1月股價漲3成，近期投信也連日買超進駐。

　　至於軍工次族群方面，謝晨彥最看好電子通訊設備及無人機發展，「現代戰爭逐漸走向科技戰，在升級成正規軍事作戰前，尤其如無人機等新型態武器的重要性與日俱增，中強光電集團子公司中光電（5371），提供各種警用與商用的智能AI無人機，不僅2月股價剛站上年線，且近期外資、投信連續買超收籌碼，未來表現空間及續航力可期。