【理財專知】什麼是美股13F?為什麼被稱作美股風向球
越來越多人加入投資股票的行列,甚至年輕人的開戶數屢破新高,但是除了知名的幾個股票外,新鮮投資人知道要買哪些股票嗎?投資人口中的一些術語聽得懂嗎?而今天小編要跟大家介紹的是購買美股時必參考的一份報告「13F持倉報告」,且因為它的含金量,更是被不少人稱作是「美股風向球」,因此許多在購買美股的投資人都會定時關心這份報告,現在就讓小編來好好介紹一下吧!
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什麼是13F持倉報告
美國「13F持倉報告」(Form 13F)有美股風向球之稱,不過什麼是13F報告呢?國證券交易委員會 (SEC) 規定,資產管理規模超過 1 億美元的投資機構,必須在每個季度結束之後的 45 天之內,向 SEC 提交持倉報告,13F 報告中可看到該機構所持有的股票名稱、目前股票資產價值,以及持有股數與相關資金去向等。
需要提交 13F 報告的投資機構包括共同基金、避險基金、信託公司、養老基金、保險公司等。其中最多投資人關注的投資機構有巴菲特的波克夏海瑟威、索羅斯基金、橋水基金、摩根大通,貝萊德等等,當他們加碼或減碼一檔股票時,一般解讀為他們對產業趨勢及公司未來前景的看法如何。
為什麼被叫美股風向球
由於這些大型投資機構在做買賣決策前,必然會先經過大量且全面性的研究,也會預估個股未來的走勢變化,對於一般散戶投資人來說,根本沒辦法像他們研究的這麼透澈,且由於美股市場的股權集中,逾七成公司市值掌握在機構型投資人手中,因此「13F 持倉報告」可以作為投資美股的籌碼面重要指標,因此其他投資人也能透過美股 13F 報告來一窺這些投資機構的投資方向。
舉例來說,今年Q2的資料最遲需要在 2022/6/31 後的 45 天內繳交,而所以,現在我們便可以利用機構投資人 2022 年 Q2 的持倉報告,分析不同機構對於各產業,乃至於個股的持有數據,並做整體的分析,且因為大型機構的持股變化、加減碼操作與重押標的,可視為它們對產業趨勢及公司未來發展的看法,非常具有參考價值。
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