【理財專知】2025年記憶體產業營收有望創新高

　　根據TrendForce最新的記憶體產業分析報告，由於位元需求的增長和供需結構的改善，以及HBM等高附加價值產品的崛起，預估DRAM及NAND Flash產業在2024年的營收年增幅度將分別達到75%和77%。而在2025年，產業營收將持續成長，其中DRAM的年增將約為51%，NAND Flash的年增將達到29%，這將創下歷史新高。
 

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DRAM營收的驅動因素

　　TrendForce表示，驅動DRAM營收的因素包括HBM的崛起、一般型DRAM產品的世代演進、原廠資本支出的限縮以及Server需求的復甦。相較於一般型DRAM，HBM不僅拉升了位元需求，也提高了產業的平均價格。預估在2024年，HBM將貢獻DRAM位元出貨量的5%，以及營收的20%。


 

高附加價值產品的滲透

　　此外，DDR5和LPDDR5/5X等高附加價值產品的滲透也有助於提高平均價格。TrendForce估計，DDR5將分別貢獻2024年和2025年server DRAM位元出貨量的40%和60-65%，而LPDDR5/5X將貢獻2024年和2025年mobile DRAM位元出貨量的50%和60%。

NAND Flash營收的增長

　　TrendForce估計，2024年NAND Flash的營收將達到674億美元，年增77%。而在2025年，由於大容量QLC Enterprise SSD的崛起、smartphone採用QLC UFS、原廠資本支出的限縮以及server需求的復甦等因素的推動下，NAND Flash的營收將達到870億美元，年增29%。

 

　　TrendForce表示，隨著記憶體產業營收創下歷史新高，原廠將有足夠的現金流來加速投資。預估在2025年，DRAM和NAND Flash產業的資本支出將分別年增25%和10%，並且有可能進一步上修。此外，記憶體生產規模的提升將帶動對矽晶圓、化學品等上游原料的需求。

 

　　然而，記憶體價格的上漲將增加電子產品的成本。ODM/OEM業者可能難以將成本完全反映在零售價上，利潤將可能被壓縮，終端銷量也可能受到壓抑，導致需求下滑。

 

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