【理財專知】2025年記憶體產業營收有望創新高
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根據TrendForce最新的記憶體產業分析報告,由於位元需求的增長和供需結構的改善,以及HBM等高附加價值產品的崛起,預估DRAM及NAND Flash產業在2024年的營收年增幅度將分別達到75%和77%。而在2025年,產業營收將持續成長,其中DRAM的年增將約為51%,NAND Flash的年增將達到29%,這將創下歷史新高。
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DRAM營收的驅動因素
TrendForce表示,驅動DRAM營收的因素包括HBM的崛起、一般型DRAM產品的世代演進、原廠資本支出的限縮以及Server需求的復甦。相較於一般型DRAM,HBM不僅拉升了位元需求,也提高了產業的平均價格。預估在2024年,HBM將貢獻DRAM位元出貨量的5%,以及營收的20%。
高附加價值產品的滲透
此外,DDR5和LPDDR5/5X等高附加價值產品的滲透也有助於提高平均價格。TrendForce估計,DDR5將分別貢獻2024年和2025年server DRAM位元出貨量的40%和60-65%,而LPDDR5/5X將貢獻2024年和2025年mobile DRAM位元出貨量的50%和60%。
NAND Flash營收的增長
TrendForce估計,2024年NAND Flash的營收將達到674億美元,年增77%。而在2025年,由於大容量QLC Enterprise SSD的崛起、smartphone採用QLC UFS、原廠資本支出的限縮以及server需求的復甦等因素的推動下,NAND Flash的營收將達到870億美元,年增29%。
TrendForce表示,隨著記憶體產業營收創下歷史新高,原廠將有足夠的現金流來加速投資。預估在2025年,DRAM和NAND Flash產業的資本支出將分別年增25%和10%,並且有可能進一步上修。此外,記憶體生產規模的提升將帶動對矽晶圓、化學品等上游原料的需求。
然而,記憶體價格的上漲將增加電子產品的成本。ODM/OEM業者可能難以將成本完全反映在零售價上,利潤將可能被壓縮,終端銷量也可能受到壓抑,導致需求下滑。
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